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          照著天貓超市買股票 有戲嗎?

           
          發表于 時間:2020/11/30 14:05:07  查看:214 次  回復:0 次  復制鏈接
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          照著天貓超市買股票 有戲嗎?

            4982億元,今年天貓天貓賣家論壇)雙十一再次刷新歷史成交額,在同周期同口徑下,較去年增長了26%。

          照著天貓超市買股票 有戲嗎?

            這一表現看似中規中矩,但背后的增長引擎已經換擋。天貓超市成交金額同比增長超過50%,接近大盤增速的2倍,已然成為天貓甚至整個阿里零售版圖新的增長點。

            更有趣的是,今天的明星業務在9年前曾經面臨關停的風險。

            2011年,這家線上超市首次參與雙十一,結果洋相盡出。零點過后,1000單/分鐘的訂單增量令服務器崩潰。全天單量超過3萬,相當于平日的30倍。在之后的一個多月中,貓超員工加班加點地發貨,依然有1萬單無法順利履約,眾多用戶最終選擇退款。

            “業務基本上廢掉了。春節前逍遙子(張勇)還找到我,商量是不是要關掉天貓超市?!焙髞淼奶熵埑锌偨浝斫鹫\回憶起當時的情景時,依然心有余悸。在隨后3年的雙十一中,貓超都采取“營業2小時后就打樣”的保守策略。

            所幸當時的坑并沒有白踩。隨著對物流網絡、倉儲等基礎施舍的投入加大,貓超逐步成長。2014年,天貓超市日訂單超過10萬單。2015年,GMV破百億。2016年,日均DAU破千萬。

            2018年,阿里巴巴宣布整合原有天貓超市和淘鮮達業務成立新事業群,并聯合線下大賣場、超市等伙伴,繼續推進線上線下一體化。這無疑將天貓超市提升到了新的高度。

            2020年,天貓超市宣布實現全國483城送貨“1小時達”。

            今年雖然遭遇疫情,但貓超與品牌商的融合依然在加速。9月,天貓超市宣布,與福臨門升級戰略合作,預期在未來3年創造50億交易規模。一個月后,他們又與伊利立下“軍令狀”,訂下高端牛奶金典娟姍未來3年30億元銷售額的目標。

            實際上,天貓超市2013年至2019年的銷售額已經增長了53倍。這就不難理解為什么品牌商會如此熱衷和貓超牽手。

            新興渠道的涌現不僅能帶動公司業績,更是股價的催化劑?!爸辈ж洝备拍罟傻幕馃峋褪亲詈玫淖C明。既然如此,那些和天貓超市深度合作的上市公司,股價在今年是否也有所提升?

            2

            我們整理出了12家在近年財報中提及過“天貓超市”或在貓超平臺上表現出色的上市公司,包括10家A股公司和2家港股企業。

            從行業劃分來看,休閑零食和食品飲料分別貢獻了5家公司。公牛集團和穩健醫療顯得有些“不合群”,他們分別歸屬于電器部件和棉紡行業。

            截至11月26日,這些公司的總市值已經突破1萬億元大關,約為10,055億元。這相當于廣西今年上半年的GDP規模。三家市值超千億的公司,金龍魚、伊利和公牛集團貢獻了7成以上的市值,果然二八效應在哪里都有。

            如若把這12家公司放入同一個投資組合,這其實就是一支以線上快消品為主題的成長型基金。

            自1月以來,各成分股的平均增幅達到62.5%。相比之下,滬深300及恒生指數同期增幅分別為22.9%和0.02%。

            組合中漲幅最大是今年2月才上市的良品鋪子。他們的股價從上市時的25.01元翻了一倍多,達到57.69元。

            天貓超市是這家高端零食企業近年來業績增長的主動力。招股書顯示,良品鋪子在貓超平臺的交易金額從2016年的1.4億元上升至2018年的3.3億元,增幅達到135%,遠高于同期49%的總收入增長。

            成立于1840年的恒順醋業則是貓超朋友圈中的最年長的企業。已經180歲的他們因為在近年積極擁抱線上渠道,換發了新的活力。恒順早在2016年就入選了阿里研究院發布的《中華老字號電商百強排行榜》。2017-2019年,公司線上營收復合增速達到76.4%。

            千萬不要以為所有的老字號企業都活地很滋潤。統計表明,商務部認定的2000余家中華老字號中,保持正常運營的大約只有30%??紤]到恒順近年總營收的增速都不足10%,高速增長的線上業務,自然顯得尤為重要。

            公牛集團是組合中少數與吃無關的企業。2019年,他們的轉換器、墻壁開關插座兩大品類天貓市場占有率均為第一,分別達65.27%、28.06%。

            除了天貓旗艦店外,天貓超市是公牛在天貓平臺的又一增長點。招股書顯示,阿里系自營收入(天貓超市)從2016年的632萬元增至2018年的1659萬元,漲幅高達162%。該收入在2019年上半年為921萬元,已經是2016全年的1.5倍了。

            3

            誠然,股價的波動受到眾多因素的影響,天貓超市絕對不是驅動上述公司市值增長的唯一原因。但不可否認的是,日益壯大的天貓超市正在從多個方面對品牌商進行賦能。

            天貓超市于2011年4月上線,是阿里巴巴向自營平臺走出的第一步。成立初期,該項目在內部曾經充滿爭議。商品、物流、倉儲、運營,天貓超市幾乎要參與其中每一個環節,這對于以平臺模式起家的阿里巴巴而言,無疑是一個重大變革。

            由于淘寶淘寶論壇)、天貓平臺上的商家均以店鋪形式出現,因此消費者難以做到一站式購買全部商品;不同商戶的服務標準又無法同一(比如不同商家使用不同的快遞公司),最終影響用戶體驗。

            所以,天貓超市最早的作用就是解決上述問題。他們以本地化運營為基礎,主打購買頻次高的生活日用品。同時,統一的商品包裝、配送服務、一站式購買等特點實現了標準化的用戶體驗。

            隨著新零售理論的出現,天貓超市又承擔起了新的任務——滿足更多消費場景。

            以調味品為例,消費者通常會在兩種場景下進行購買。一是計劃性購物,也就是囤貨;另一種是即時性購物,比如做飯前突然發現家里缺少了某些調料。

            傳統電商(天貓旗艦店)已經很好地滿足了消費者前一種需求,但2天左右的物流時效卻對第二種需求無能為力。

            隨著對淘鮮達業務的整合,天貓超市的配送能力得到進一步提升。2019年4月,天貓超市原有的生鮮業務升級至“1小時達”。同年9月,“半日達”到家模式跑通。同時,借助全鏈路跟蹤、分溫層配送等能力,生鮮和熱食的保鮮、保溫問題也被順利解決。

            隨著配送能力從最初的單一的“次日達”分化出“一小時達”、“半日達”后,天貓超市也得以覆蓋更多消費場景。

            如果說滿足用戶的一站式購買需求和拓展更多消費場景還只是對天貓旗艦店的補充,幫助品牌商觸達到了更多元的線上消費群體,那么最新的“喵星選”無疑已經突破了電商的邊界,切入線下。

            自去年以來,越來越多的綠色貨架出現在大潤發、歐尚、三江等商超的門店中。它們本質上是一個個“網紅聚集地”,上面的商品幾乎都是剁手黨熟知的“網紅品牌”,包括王飽飽、蜀道香等。

            像王飽飽這樣的新銳品牌通過線上起家,在發展到一定程度后,希望進軍線下,卻發現自己對線下運營毫無經驗?!斑餍沁x”業務正是基于這一痛點成立。天貓超市通過大數據選出天貓、淘寶上最受消費者歡迎的商品,基于地理位置信息,為不同的線下商超匹配不同的商品。

            “喵星選”在幫助線上品牌觸達線下用戶的同時,也豐富了傳統商超的商品結構,拉近了他們和年輕消費者的距離。截至今年8 月,“喵星選”已覆蓋500多家線下商超,銷售額同比增長近100%。

            從最初提供一站式消費體驗,到滿足用戶更加多元的消費場景,再到現在推動品牌商線上和線下融合,天貓超市一路走來,承擔的任務越來越多元,其對品牌商的價值也在不斷增長。

            如今的天貓超市通過多層級的配送服務和覆蓋全國483城的縱深優勢,連接3億家庭消費者和眾多品牌商品。無論是新零售還是即時配送,都是深受資本市場青睞的熱門賽道。這么看來,貓超推動品牌商股價上漲,也并非全無道理。


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