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          直播GMV破3500億后 阿里電商新增點在哪

           
          發表于 時間:2020/11/7 16:17:48  查看:559 次  回復:0 次  復制鏈接
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          直播GMV破3500億后 阿里電商新增點在哪

            11月5日,阿里巴巴發布2020年Q3財報,本季度營收1550.6億元,同比增30%;非美國通用會計準則下,凈利潤為470.8億元,同比增長44%。(注:本文使用自然年、自然季表述)

          直播GMV破3500億后 阿里電商新增點在哪

            一直以來,電商都是阿里的”現金牛“業務,支撐著阿里在同城零售、物流、云計算及大文娛板塊攻城略地。

            Q3業績表明:淘寶淘寶論壇)、天貓天貓賣家論壇)等核心業務持續增長,淘寶特價版用戶數為7000萬,較上季度凈增3000萬;淘寶直播12個月GMV突破3500億元,近期快手披露上半年直播GMV為1096億元,同樣按半年比,淘寶直播GMV超出快手近六成。

            阿里非核心業務中,云計算收入增長最為強勁,已連續多個季度實現約60%的增速;與去年同期相比,由于規模效應和運營效率進一步提升,使得新零售、菜鳥、數字媒體與娛樂及創新業務的虧損大幅收窄,新業務新拐點將至。

            下沉市場“真香”

            阿里Q3核心電商收入為1309億,同比增長29%,占總營收的84%。其中天貓交易額(剔除未支付訂單)同比增長21%,食品飲料、服飾、個人護理等消費品仍是疫情后增長最快的品類。

            同時消費者對有性價比的淘寶特價版商品,購買頻次及平均消費增長都比淘寶更高,其產品大多來自外貿工廠和1688批發平臺的商家,而用戶則來自三四線以下城市及農村地區。

            阿里本季度在淘寶特價版、聚劃算等業務上擴大營銷投入,獲取新客的效果較為明顯。財報顯示,目前阿里年度活躍用戶約7.6億,單季凈增1500萬,月活用戶達到8.8億。而自3月上線的淘寶特價版,到9月底時,月活用戶已達到7000萬,月均增量超千萬用戶。

            按此增幅測算,淘寶特價版在整個阿里電商業務占的比重將快速增長,預計2020年末淘寶特價版將突破億級用戶,可見下沉市場的消費需求依舊旺盛。

            電商業務指標中,用戶數量幾乎是決定業務收入和規模的第一要素。為吸引新用戶下單,近期淘寶改版后,首頁擴展信息推薦流,有了更多沉浸式的體驗,使用戶的瀏覽時間增加,從而進一步增強購買欲,提高消費轉化率。

            從整個電商行業來看,阿里8.8億的月活已覆蓋絕大多數中國網民,據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至今年6月底,中國網民的數量是9.4億。所以未來電商獲取新客會越來越難。

            分析師電話會議上,阿里CEO張勇說,“我們正在大力推動整個GMV在后期的增長,就是每個用戶的花費(增加)。”阿里推出88VIP、淘寶省錢卡,甚至雙11活動增加預售期、互動玩法等,都是為了提升用戶的消費頻次與平均消費支出。

            此外,阿里也在向產業供給端延伸,推出新制造平臺“犀牛智造”,既滿足中小商家的庫存需求,也是考慮在用戶數增長觸頂時,讓電商業務有縱向生長的余地。

            抖快上市加速追趕淘寶直播

            2020年直播帶貨成了商家必備技能之一,淘寶直播入口,已經成為淘系電商業務重要的營銷和分銷方式,為商家、品牌、KOL及消費者提供了全新的互動式消費場景,也是雙11發布新品的主流陣地。

            截至9月30日,淘寶直播12個月的GMV已經超過3500億元,同比增長翻倍,其中商家直播貢獻了超六成的交易額。豐富的商品呈現與低價策略,讓電商平臺、商家和消費者都愿意為直播瘋狂買單。雙11預售首日,薇婭和李佳琦直播間就涌入了超3億人,銷售額直逼80億元。

            阿里也對淘寶直播頁面進行了重新設計,從關注賣場、貨品和內容腳本的頻道運營模式,轉變成強聯動、促客活的爆品打榜模式,以便用戶發現新品牌。財報提到,本次雙11活動已有25萬品牌方參與,合計200萬新品將會發布,為此,淘寶直播已與300多位金牌主播及短視頻服務商簽約,貨品池幾乎覆蓋整個阿里電商業務。

            淘寶直播業務正在被快手、抖音追趕。快手、抖音目前都取消了直播頁面的淘寶外鏈,且在阿里發布Q3財報的時間點,快手提交上市招股書,抖音也透露計劃打包上市,隨后字節跳動(含抖音)也放出籌備上市的消息。

            快手招股書顯示,其電商業務在2018年開始起步并快速增長,直播促成的GMV由2019年上半年的34億元增至2020年上半年的1096億元,而且快手日活用戶已有3.02億,月活用戶達到7.76億,人均使用時長超85分鐘,日均訪問次數約10次。

            一年30多倍的交易增幅堪稱火箭速度,加上較高的用戶粘性,快手直播雖然規模仍差得多,但幾年內或將威脅到淘寶直播的業務增長。尤其在直播大多以服飾、美妝、食品等快速消費品為主的情況下,直播電商補貼戰之下,平臺及商家成本將進一步上漲。

            同城零售鏖戰,再造一個阿里?

            電商業務之外,同城零售、阿里云是未來阿里新增長的看點。今年5月同城零售事業群成立后,業內人士指出,張勇正在一步步打造出完整的同城/本地電商體系,在同城零售及本地生活領域“再造一個阿里”。

            阿里在同城零售業務上確實動作頻頻。7月餓了么由餐飲外賣平臺升級為生活服務平臺,擴大了即時配送范圍,涵蓋生鮮、雜貨和鮮花等多個品類。高質量商家的加入讓餓了么的產品和服務更具性價比,也帶動Q3日均付費會員數量增長45%。

            分布在一二線城市的自營商超盒馬也在優化門店及產品運營,目前門店數量達到222家,年活躍消費者約2600萬。10月,阿里還投資36億美元獲得了高鑫零售(大潤發、歐尚)控股權,主要是利用其供應鏈能力,與盒馬小店、天貓便利店等業態產生協同作用,向低線城市及社區團購市場擴張,積累規模優勢。

            社區團購已經是一個白熱化的戰場,阿里、拼多多、美團等玩家紛紛涌入,在沒有解決生鮮損耗、冷鏈及供應鏈問題時,僅靠發展社群拼團,短期內尚不能形成規模提高利潤率,反而可能造成增收不增利。

            阿里首席財務官武衛表示:阿里同城零售、阿里云、菜鳥及創新業務等,整體的虧損都在收窄。這一方面是因為達到了規模效應,一方面是因為提高了運營的效率。

            其中,阿里云Q3營收為149億元,同比增長60%,在“云釘一體”戰略推進下,預計明年6月之前可以實現盈利;阿里數字媒體及娛樂業務收入80.7億元,創新業務收入為11.7億元,運營效率較上季度有所提升。

            整體上,阿里Q3電商GMV、用戶數量、同城零售及其他業務都持續增長,本季度營業成本約900億元,同比增長37%,主要是自營業務的存貨成本上漲所致,但占營收比仍與往期持平。

            隨著用戶增長臨近天花板,以及京東京東賣家論壇)、拼多多、美團、快手等電商平臺的競爭,阿里電商業務的利潤率正在放緩。在業務擴張越來越難的情況下,想要長期維持20%以上的利潤增長,對如今市值已超5萬億的阿里而言并不輕松。


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